- Ez a fejezet, valamint a Műszaki Írás teljes tankönyve, a műszaki írás készségeire összpontosít.
- Az itt található műszaki tartalom sikeressége, pontossága vagy időszerűsége nem garantált.
- Az oldalon található képekben lévő szöveg fordítása a lehető leghamarabb elkészül.
- Kattintson ide, hogy segítsen David McMurrey webtárhelyének költségeit fedezni: Adományozzon bármilyen összeget! Az Online Technical Writing továbbra is ingyenes marad.
Az üzleti terv (business plan) olyan dokumentum, amelyet új vállalkozás indítására vagy egy jelentősen változó vállalkozás finanszírozásának megszerzésére használnak. Az üzleti tervek fontos dokumentumok az üzlettársak számára, akiknek meg kell állapodniuk terveikben, a kormányzati tisztviselők számára, akiknek jóvá kell hagyniuk a tervet, valamint természetesen a lehetséges befektetők, például bankok vagy magánszemélyek számára, akik finanszírozhatják a vállalkozást.
Megjegyzés: Ez a műszaki írás (technical writing) tankönyv a műszaki írás készségeire összpontosít. Az itt található műszaki tartalom sikeressége, pontossága vagy naprakészsége nem garantált—és nem is ez az elvárás.
Az üzleti terv sok tekintetben hasonlít a javaslathoz (proposal), legalább egy jelentős különbséggel. Az üzleti terv célja új vállalkozás indítása vagy egy meglévő vállalkozás jelentős bővítése. A javaslat ezzel szemben egy konkrét projekt megvalósításának jóváhagyását célozza. Például egy üzleti terv finanszírozást kérhet egy szoftvercég alapításához számítógépes játékok fejlesztésére. Egy javaslat viszont pályázhat egy adott számítógépes játék fejlesztési munkájának elvégzésére.
Figyelem: Műszaki írás kurzuson az üzleti terv projektet írási projektként kezelje, ne valós üzleti tervként. Ezt a fejezetet nem szabad végleges útmutatóként tekinteni egy valós üzleti terv megírásához.
A fejezet NotebookLM által készített infografikája
Az üzleti tervek gyakori részei
A tervek számos eleme hasonlít a javaslat elemeihez—különösen a képesítéseket és a hátteret bemutató részek. Ne feledje, hogy ezek a részek csak tipikusak, és nem feltétlenül követnek meghatározott sorrendet. Saját tervéhez át kell gondolnia a részek legjobb sorrendjét, valamint az esetlegesen szükséges további részeket. Tekintse meg a fejezet végén található hivatkozásokat is.
- A kínált termék vagy szolgáltatás—Az üzleti terv egyik legfontosabb része a ténylegesen kínált termék vagy szolgáltatás leírása. Ha termékleírásról—fizikai tárgyról—van szó, alkalmazza a műszaki leírás (technical description) módszereit. Ha szolgáltatást kínál, magyarázza el, és vezesse végig az olvasókat lépésről lépésre a szolgáltatás működésén.
- A termék vagy szolgáltatás műszaki háttere—Ha terméke vagy szolgáltatása olyan technológiákat vagy műszaki folyamatokat foglal magában, amelyek olvasói számára ismeretlenek lehetnek, magyarázza el ezeket. Ne feledje, hogy az üzleti tervek gyakran nem szakemberekhez kerülnek, akik bár nem rendelkeznek műszaki szakértelemmel, befektetési forrásokkal vagy jogi ismeretekkel segíthetik vállalkozása elindítását.
- A termék vagy szolgáltatás piaca—Minden üzleti terv szempontjából kulcsfontosságú a meglévő piac feltérképezése, amelybe a termék vagy szolgáltatás illeszkedik. Milyen más vállalatok kínálják ugyanazt, amit Ön tervez? Mekkora üzletet bonyolítanak le? Miben különböznek egymástól? Miben fog az Ön vállalkozása eltérni tőlük?
- A termék vagy szolgáltatás előállításának folyamata—Ha releváns, ismertesse, hogyan történik a termék előállítása vagy a szolgáltatás nyújtása. Magyarázza el, hogyan működik a javasolt vállalkozás napi szinten.
- A működéshez szükséges létesítmények és személyzet—Tervezze meg a szükséges létesítmények (üzlethelyiségek, raktárak, gyártóegységek, járművek) bemutatását, valamint a szükséges személyzet ismertetését.
- A működésből származó tervezett bevételek—Az üzleti tervben kiemelten fontos a várható bevételek bemutatása. Ha ismeri a működési terület teljes piaci bevételének becsült összegét, mekkora részesedést vár el? Nyilvánvaló, hogy az első években veszteséges lehet—mikorra tervezi az egyensúlyi pont (break-even point) elérését?
- Az induláshoz és működéshez szükséges finanszírozás—A tervnek tartalmaznia kell az induláshoz szükséges finanszírozás, valamint a működési költségek—a napi működéshez szükséges források—bemutatását is.
- A javasolt vállalkozással kapcsolatos jogi kérdések—Az üzleti tervnek tárgyalnia kell a vállalkozás, termékei vagy szolgáltatásai és az állami szabályozások kapcsolatát is—például környezetvédelmi előírásokat.
- A személyzet képesítése és háttere—Fontos az a rész is, amely bemutatja az Ön képesítését a javasolt vállalkozás elindítására és működtetésére. Természetesen az „Ön” több személyt is jelenthet, akikkel együtt indítja a vállalkozást. Ez a rész hasonlíthat önéletrajzok gyűjteményére, de célszerű egy bevezetőt írni, amely összefoglalja a csoport képesítéseit.
- A megvalósíthatóság és a befektetési potenciál tárgyalása—Tervében szerepelnie kell a vállalkozás sikerességének valószínűségéről szóló elemzésnek. Bár Ön hisz a sikerben, ezt tényekkel és következtetésekkel kell alátámasztania az olvasók meggyőzése érdekében. Emellett ismertetnie kell a várható befektetési megtérülést (return on investment).
- Befektetési ajánlat—Végül szükség lehet annak bemutatására, hogy milyen típusú befektetési konstrukciót (investment apparatus) kínál.
Az üzleti terv tervezésekor ne feledje, hogy minden olyan információt igyekszik megadni, amelyre a közönségnek szüksége lehet az ötlet mérlegeléséhez. Célja, hogy meggyőzze őket ötlete értékességéről, és ösztönözze őket a befektetésre (vagy valamilyen jóváhagyás megadására). Megengedett olyan kiegészítő információk közlése is, amelyekről nem teljesen biztos, hogy az olvasók igénylik. Végül is az üzleti terv részeit címsorokkal tagolja; az olvasók átugorhatják azokat a részeket, amelyek nem érdeklik őket.
Az üzleti tervek formátuma
Használhatja a formális jelentés formátumát, a javaslatok formátumát, vagy ezek kombinációját. Az üzleti tervek—még kisebb vállalkozások esetében is—meghaladhatják a 15 oldalt, amely esetben célszerű a tervet bekötni (lásd a formális jelentésekről szóló rész javaslatait). Szüksége lesz kísérőlevélre (cover letter) is—ennek példái szintén megtalálhatók a jelentésformázásról szóló részben.
Az üzleti terv formátumának megtervezésekor gondoljon arra, hogy az olvasók gyorsan megtalálhassák és elolvashassák a lényeges információkat. Ez azt jelenti, hogy készítsen kivonatot (abstract), de nevezze azt „Executive Summary”-nek.
Tervezze meg a hasonló részek csoportosítását is. Az előző részben felsorolt információtípusok közül néhányat célszerű összevonni—például a javasolt vállalkozás pénzügyi vonatkozásait tárgyaló részeket.
Végül használjon mellékleteket (appendixes) a terjedelmes, nehezen kezelhető információk számára. Tegye lehetővé az olvasók számára, hogy gyorsan megtalálják a terv fő részeit anélkül, hogy oldalakon át tartó táblázatokon és diagramokon kellene átküzdeniük magukat.
Források üzleti tervekhez
- 20+ forrás, amelyet minden tapasztalt kisvállalkozónak ismernie kell — Clover.com
- Vállalkozói útmutató kisvállalkozás indításához — ooma.com
- Útmutató az első üzleti terv megírásához
- Hogyan írjunk üzleti tervet — Noah Parsons, bplans.com, 2018.
- Vállalkozás indítása és üzleti terv írása Sok hasznos részlet és hivatkozás. A DiscoverBusiness.us oldalról.
- Az üzleti tervek végső útmutatója. — Az ecommerce-re összpontosít. Az Ecommerce University-től.
- bplans.com — Minták elérhetők.
- Üzleti terv útmutató — A Miller Consulting tette elérhetővé; az oldal hasznos információkat tartalmaz az üzleti tervekről, valamint számos hivatkozást más, azonos témájú weboldalakra.
- Hogyan írjunk lean üzleti tervet: 9 egyszerű lépés — Debroah Sweeney, Deluxe Enterprise Operations, 2018.
- Hogyan alapítsunk LLC-t Maryland államban: Lépésről lépésre útmutató — https://learningcamp.com/
- SOHO Guidebook: Gyakorlati útmutató kisvállalkozás indításához, működtetéséhez és fejlesztéséhez. — A CCH Incorporated készítette; ez az útmutató rendkívül gazdag információforrást kínál. Üzleti és műszaki írás kurzusok céljaira különösen tekintse meg az üzleti terv dokumentumaira vonatkozó hivatkozásokat.
- Teneric Business and Marketing Plans — Ez egy kereskedelmi vállalkozás, amely üzleti tervek írását vagy annak oktatását kínálja, de tartalmaz egy minta üzleti tervet és egy sablont is az üzleti tervekhez.
- Az írott terv előnyei — Olvassa el ezt a cikksorozatot az üzleti terv jelentőségének és funkciójának megértéséhez.
- Felkészülés az üzleti terv megírására — Tekintse át ezt a részt a vállalkozás indításával kapcsolatos általánosabb kérdésekért.
- Az üzleti terv megírása — Az üzleti terv részleteinek megismeréséhez alaposan olvassa el ezt a cikksorozatot.
- Formátummal és megjelenéssel kapcsolatos kérdések — Olvassa el figyelmesen ezt a cikket az üzleti terv megjelenésére vonatkozó tanácsokért és irányelvekért.
- Az üzleti tervek összetevői — Olvassa el figyelmesen ezt a cikksorozatot. Szakaszonként mutatja be az üzleti tervet, és tanácsot ad a terv minden szabványos elemének tartalmára, szervezésére, stílusára és formátumára vonatkozóan.
- Üzleti terv esettanulmányok — Feltétlenül tekintse meg ezeket a minta üzleti terveket, hogy közvetlen képet kapjon arról, hogyan nézhet ki az Ön terve.
- Americas Business Consulting. Üzleti terv fejlesztési szolgáltatásokat kínál; hivatkozásokat tartalmaz további, potenciálisan hasznos kapcsolódó oldalakra.
AI-utasítások üzleti tervekhez
A gyakran figyelmen kívül hagyott ellenőrzőlisták (checklists) kisebb módosításokkal felhasználhatók AI-utasítások forrásaként. Másolja ki az alábbiakat, illessze be egy AI-rendszerbe, például a Google Gemini-be, és nézze meg, mit hagyhatott ki.
Megjegyzés: Az álláspályázati levelek (application letters) tartalmára, formátumára és stílusára, illetve azok elemeire vonatkozó minden hivatkozás megtalálható az online műszaki írás tankönyvben.
Ha AI-t szeretne használni egy írásbeli projekt értékelésére, mutatkozzon be, mondja el az AI-nak, ki Ön és mit szeretne. Adjon az AI számára egy viszonyítási alapot az értékeléshez, például egy online tankönyvet. Ezután tegye közzé azt az anyagot, amelyet az AI-val ellenőriztetni szeretne az értékelés során. Íme egy példa:
Módosítsa a bevezetést saját személyazonosságának megfelelően.
|
Hello, AI. David McMurrey vagyok, kiberbiztonsági (cybersecurity) hallgató az Austin Community College-ban (Austin, Texas). Kérem, hogy az alábbi üzleti tervet értékelje az online tankönyv, az üzleti tervekről szóló fejezet, valamint az alábbi kérdések alapján:
|
Kapcsolódó információ
550+ professzionális üzleti terv példa. LivePlan
Örömmel fogadom véleményét, reakcióit és kritikáját e fejezettel kapcsolatban: válasza—David McMurrey.
